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工商银行:9月6日金融市场日报

2019-09-06 09:39:03 来源:互联网

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、中美两国周四同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,这让冀望贸易战缓和的投资者松了一口气。 美国、亚洲和欧洲股指都触及了一个月以来的高位。这将是中美两国7月底贸易磋商失败以来双方首次面对面进行的高级别会谈。不过目前并无迹象显示,美方打算撤回9月1日起对中国商品加征15%关税的第一轮行动,或者停止定于10月1日起对2,500亿美元已征税25%的中国商品提高税率的计划。

  2、美国8月服务业活动加速,民间雇主增加招聘,显示经济继续温和增长,尽管贸易紧张局势加剧了金融市场对经济衰退的担忧。美国供应管理协会(ISM)表示,8月非制造业活动指数从7月的53.7升至56.4。路透调查此前预计为54.0。但服务业就业指数从7月的56.2降至53.1,为2017年3月以来的最低水平。这暗示8月非农就业岗位可能会稳步增加,尽管ADP周四公布的全国就业报告显示,民间就业岗位本月激增19.5万个,7月为增加14.2万个。

  3、英国首相约翰逊周四准备启动实际上的竞选活动,并指斥议会是英国脱欧的敌人。孰料却有另一件事上了头条,他的弟弟乔约翰逊宣布退出政府,并表示这是为了国家利益。乔宣布辞去商业、能源与产业战略部国务大臣一职,并表示不再担任保守党议员。“最近几周,我在家庭忠诚和国家利益的抉择中已被撕裂--任何人处在我的位置,都会觉得是一个没办法解决的矛盾”。乔自2010年成为议员,曾担任多个大臣职位。他在2016年英国退欧公投时主张英国留在欧盟,而比他年长的约翰逊却是脱欧代表人物。

  4、英国脱欧事务大臣巴克利称,即使议会通过一项法律迫使约翰逊寻求推迟退欧,英国将继续为无协议退欧做准备,因任何欧盟成员国都可能阻止延期退欧的请求。

  5、美联储本周发布的研究报告显示,特朗普政府与中国不断升级的争端带动的贸易政策不确定性意味着,到明年初,美国将损失数千亿美元的产出,全球将损失多达8,500亿美元。美联储的研究人员发现,贸易政策的不确定性最近“飙升至上世纪70年代以来的最高水平”。美联储的研究人员之后估计了这种不确定性给经济活动带来的冲击,因企业减少投资和生产。他们得出的结论是,在全球和美国,其影响约为GDP的1%。

  6、加拿大央行副总裁斯肯布理表示,加拿大经济对负面冲击表现出具有“一定程度的韧性,这是可喜的”,但他暗示美中贸易战可能久拖不决,阻碍全球经济增长。斯肯布理表示,尽管不断升级的贸易战仍是依赖贸易的加拿大经济面临的最大下行风险,但国内经济增长强劲。斯肯布理几乎没有暗示可能即将降息。其发表讲话后,隔夜指数掉期市场反映,市场对10月30日降息机率的预期从约50%降至38.4%。

  国内要闻

  7、中国总理李克强主持召开国务院常务会议。会议表示,坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,落实降低实际利率水平措施,及时运用普遍降准和定向降准等工具,引导金融机构将资金更多用于普惠金融,加大对实体经济支持力度,确保经济运行在合理区间。

  8、中国商务部表示,中美双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通;工作层将于9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。美国贸易代表办公室发言人Jeff Emerson称,美国贸易代表莱特希泽和财长努钦与中国副总理刘鹤通话,同意在“未来几周”在华盛顿举行部长级贸易磋商。

  9、中国近期逆周期调控政策密集出台,包括LPR改革、促进消费升级,以及昨日国常会决定提前下发专项债额度、9月降准亦呼之欲出。但整体来看,宏观调控都延续了“托而不举”的思路,业内人士认为中国经济下行趋势不改,但幅度趋缓,无需过度悲观。

  10、中国正努力依靠稳投资、刺激消费扩大内需,以应对经济下行的压力。曾担任第十一届全国人大财经委员会副主任委员财经委副主任贺铿认为,畸形的国民收入分配格局导致中国经济内生动力不足,改善收入分配格局刻不容缓。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1026 1.1085 1.1017 1.1041 1.1026 0.14%

  日元106.3 107.23 106.24 106.94 106.3 0.60%

  英镑1.2208 1.2354 1.219 1.2316 1.2208 0.88%

  瑞士法郎 0.9813 0.9873 0.9798 0.9865 0.9813 0.53%

  澳元0.6797 0.683 0.6793 0.6821 0.6797 0.35%

  加元1.3234 1.3246 1.3192 1.3235 1.3234 0.01%

  资料来源:Bloomberg

  日圆下滑,因包括中美贸易冲突在内的全球紧张局势显示缓解的迹象,提振投资者信心,降低对避险货币的需求。英镑兑美元升至逾一个月最高,因预期英国将避免出现无协议退欧。美国尾盘交易中,美元兑日圆升0.53%,报106.975日圆。英镑兑美元上涨0.60%,报1.2327美元。美元指数跌0.04%,因避险需求下降,但美国就业市场和服务业的一些令人鼓舞的消息限制了美元跌势。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.1254 7.1492 -0.41%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期周三收盘大涨近250点,中间价亦小升,两者均暂时脱离11年半低点。隔夜美元指数高位回落,部分影响客盘购汇意愿,同时香港将撤回《逃犯条例》修订草案的消息提升市场风险偏好及空头止损,均推动人民币走强。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1552.55 1554.11 1506.36 1519.05 -33.50 -2.16%

  白银 19.60 19.60 18.49 18.65 -0.95 -4.83%

  铂金 986.33 998.21 944.60 960.06 -26.27 -2.66%

  钯金 1558.51 1569.24 1542.96 1563.07 4.56 0.29%

  资料来源:Bloomberg

  黄金和白银分别下跌逾2%和4%,因强于预期的美国经济数据和美中贸易战化解希望重燃,提振美债收益率,缓解了人们对经济放缓的担忧,推动高风险资产上涨。现货金收报每盎司1,519.10美元,上日收报每盎司1,552.35美元,银收报每盎司18.63美元,美国黄金期货下跌2.2%,至每盎司1,525.90美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 356.04 357.66 0.46%

  Ag(T+D) 4758 4768 0.21%

  mAu(T+D) 356.49 357.85 0.38%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/12/23 353 -1.79%

  沪银 2019/9/23 4784 0.13%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI OCT 19 56.23 56.30 -0.12%

  布伦特 NOV 19 60.78 60.95 -0.28%

  资料来源:Bloomberg

  油价基本变动不大,美国原油库存大幅减少带来的支撑,被对全球需求增长放缓的担忧所抵消,市场对解决中美贸易纠纷存在质疑。布兰特原油收于每桶60.95美元,上涨0.25美元,而美国原油上涨0.04美元,收于每桶56.30美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1784 1775 0.51%

  铜 三个月 5845 5748 1.69%

  锌 三个月 2342 2256 3.81%

  锡 三个月 17150 17050 0.59%

  镍 三个月 17510 17900 -2.18%

  铅 三个月 2066 2030 1.77%

  资料来源:Bloomberg

  铜价反弹,中国和美国同意举行高级别贸易谈判,重燃了结束这场争端的希望。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨1.7%,报每吨5,845美元。LME期锡收高1.5%,报每吨17,450美元,此前包括中国锡业股份(000960)和印尼PT Timah在内的全球最大锡生产商称今年将减产约3万吨,相当于总供应量约8%。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/12/17 359.75 358.75 0.28%

  大豆 2019/11/18 863.00 861.50 0.17%

  小麦 2019/12/17 465.50 466.25 -0.16%

  豆油 2019/12/24 28.68 28.64 0.14%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/9/23 47530 1.78%

  铝 2019/9/23 14380 0.07%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/9/18 1829 -0.22%

  大豆 2019/11/25 3511 -0.74%

  豆油 2019/9/19 6010 -0.36%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.09125 2.09063 0.03%

  1 月 2.05725 2.06688 -0.47%

  3 月 2.11238 2.12663 -0.67%

  6 月 1.98725 2.01238 -1.25%

  12月 1.89688 1.93638 -2.04%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.536 3.72%

  7天 2.636 1.23%

  1 月 2.665 0.11%

  3 月 2.704 0.07%

  6 月 2.761 0.11%

  12月 3.052 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 4.25 -1.39%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/8/15 2022/8/15 1.46 1.36

  10年期 2019/8/15 2029/8/15 1.56 1.47

  30年期 2019/8/15 2049/8/15 2.05 1.97

  美国公债收益率(殖利率)走高,此前有消息称美国和中国已同意在10月举行贸易谈判。各年期公债收益率均上扬约10个基点,10年期公债升10.5个基点,报1.564%。两年期公债升10.6个基点,报1.540%。周五美国将发布8月就业数据,且美联储主席鲍威尔也将发表讲话。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.6129 2.7644 2.9257 3.0518 3.0173 3.317 3.3525

  中国银行(601988)间债市早盘主要现券收益率下行约3个基点(bp),金融期货交易所国债主力合约也录得明显涨幅。因最新国常会释放出降准信号,激励市场情绪。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26728.15 26355.47 1.41%

  标准普尔 2972.00 2938.50 1.14%

  纳斯达克 8116.83 7976.88 1.75%

  美国股市周四大涨,因在华盛顿和北京同意下个月举行高级别会谈后,预期贸易紧张局势将缓和,且美国强劲的经济数据缓解了对国内经济放缓的担忧。道琼工业指数收涨372.68点,或1.41%,至26,728.15点;标普500指数收升38.22点,或1.30%,至2,976.00点;纳斯达克指数收高139.95点,或1.75%,至8,116.83点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 26515.53 26523.23 -0.03%

  恒生国企指数 10384.14 10288.19 0.93%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市在迟滞交投中收于平盘,香港政府撤回《逃犯条例》修订草案引发上日大涨后,市场浮现一些获利了结操作。收盘时恒生指数下跌7.70点或0.03%,报26,515.53点。恒生国企指数上涨0.93%,报10,384.14点。香港特区政府行政长官林郑月娥称,撤回《逃犯条例》修订是香港特区政府的决定,并得到中央政府的理解、尊重和支持;而她提出的四项行动目的只为恢复香港本来面貌,不是为实施《紧急法》铺路。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2985.87 2957.41 0.01

  深证成指 9783.50 9700.32 0.01

  沪深300 3925.32 3886.00 0.01

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收高,投资者寄望中国将释出银行存款准备金刺激经济,而中美将在10月举行新一轮经贸磋商的消息亦提振人气。沪深300指数收高1.0%报3,925.32点,沪综指亦收高1%报2,985.86点。


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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00