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工商银行:9月5日金融市场日报

2019-09-05 08:38:23 来源:互联网

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、英国议会投票通过了阻止首相约翰逊在10月31日带领英国无协议退欧的议案,但否决了他推动在退欧期限前两周提前大选的初步打算。议会下院从约翰逊手中夺走了当天议会议程的控制权,通过了一项议案,将迫使政府要求延长退欧期限三个月,而不能在没有达成协议的情况下退欧。英国工党党魁柯尔宾表示,只有该议案在上院通过并成为法律后,他才会支持提前大选。上院的投票可能会在下周一进行。

  2、加拿大央行一如预期维持利率不变,但没有提及未来的降息举措,这促使市场分析师下调了该行下月降息的可能性。自去年10月以来一直按兵不动的加拿大央行维持关键隔夜利率在1.75%不变,称目前的刺激水平仍是适当的。它还重申,加拿大经济增长速度将在下半年放缓。在国内经济活动稳定的情况下,加拿大央行没有表现出降息的意愿。隔夜指数掉期市场走势显示,市场预期10月30日降息的可能性从66%降至54%。加拿大央行货币政策声明发布后,加元兑美元走强,纽约盘收报1.3222加元,上日收报1.3332加元。

  3、美联储公布,近几周美国经济温和增长,制造业受到全球经济放缓的冲击,而消费者支出则因家庭支出强劲而发出好坏参半的信号。美联储最新发布的褐皮书反映出持续的美中贸易战带来的影响,褐皮书收录美国各地企业的活动纲要,其中多个地区的报告称,贸易冲突给企业带来了压力。褐皮书指出,美国企业预计不会很快出现经济衰退。但褐皮书详细阐述了企业对关税的一系列担忧,包括贸易政策方向的不确定性可能抑制投资的前景。

  4、有望出任欧洲央行(ECB)总裁的拉加德周三表示,欧洲央行需要长期保持宽松的政策,但应该对政策进行更广泛的评估,同时考虑到气候变化等全球性挑战。拉加德承认,自欧洲央行2003年上一次评估以来,世界已经发生了变化。她认为,与美联储和加拿大央行一样,欧洲央行也应该进行更广泛的评估。“我强烈认为,必须进行(政策的)利弊分析和检讨可能的货币政策框架,不仅是由欧洲央行,而且鉴于当前环境,也需要来自世界各地的其他央行机构的协同,”她表示。拉加德基本上避免评论当前的政策,但她认为,鉴于全球面临的挑战、疲弱的增长和令人不安的低通胀,有必要延长超宽松政策的时间。

  5、美国商务部公布,美国7月贸易逆差小幅收窄,但美国总统特朗普的“美国优先”政策焦点--对华贸易逆差却升至六个月高位。美国7月贸易逆差减少2.7%,至540亿美元。在未经调整的基础上,对中国具有政治敏感性的商品贸易逆差增加9.4%,至328亿美元,为1月以来的最高水平,进口增长6.4%。7月对中国出口下降3.3%。经季节波动因素调整,对华进口和出口双双下降,7月与中国的贸易逆差减少了1.7%。今年前七个月,美国对中国的出口下降了18.2%,进口下降了12.3%,显示出两国之间存在的贸易流动限制。数据公布后,美元兑一篮子货币下跌,而美国公债价格上涨。

  6、美国总统特朗普表示,美国不希望与中国讨论美国将华为列入黑名单的问题。“这是一个国家安全问题,”特朗普在白宫对记者表示。“华为是我们军方和情报机构的一大担忧,我们没有与华为做生意。我们将看到中国会发生什么,但华为一直不是我们想要讨论的因素,我们现在不想谈论。”目前尚不清楚特朗普的言论是否表明态度的改变,在与北京的贸易谈判中,他是否还会对讨论这家中国科技巨头持开放态度。

  国内要闻

  7、美国总统特朗普警告称,如果贸易谈判拖延下去,他将在第二个任期内对北京采取更强硬的态度。这加剧了市场对美国和中国之间持续不断的贸易争端可能引发美国经济衰退的担忧。

  8、中国国务院副总理刘鹤表示,中方坚决反对贸易战,这不利于中国,不利于美国,也不利于整个世界。刘鹤周二应约会见美国国会参议院“美中工作小组”共同主席、参议员戴恩斯及参议员珀杜一行。

  9、周三发布的一项民间调查显示,中国8月服务业以三个月最快速度扩张,新订单增长并带动聘雇创下逾一年最大增幅。服务业创造就业的势头增强将为中国当局所乐见。制造业长期低迷,拖累经济增长处于近30年低位,中国正在努力扭转这种局面。

  10、中国财政部最新表示,将切实落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策,完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息政策,适当扩大贴息范围,以促进生猪生产、保障市场供应、维护经济稳定。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.097 1.1033 1.0965 1.1026 1.097 0.51%

  日元105.87 106.34 105.83 106.3 105.87 0.41%

  英镑1.2092 1.222 1.2077 1.2208 1.2092 0.96%

  瑞士法郎 0.9871 0.9885 0.9804 0.9813 0.9871 -0.59%

  澳元0.6756 0.6801 0.6755 0.6797 0.6756 0.61%

  加元 1.3327 1.3345 1.3232 1.3234 1.3327 -0.70%

  资料来源:Bloomberg

  避险美元和日圆下跌,此前全球政治忧虑得到缓解,因香港、意大利和英国传来被市场认为是利好的消息。英镑兑美元升穿1.22美元,为8月30日以来首次。纽约尾盘,美元指数下跌0.57%,至98.438。日圆下跌,美元兑日圆升0.38%,至106.36日圆。欧元兑日圆升0.89%,报117.32日圆。欧元兑美元升0.52%,报1.10295美元,此前即将接任欧洲央行下任总裁的拉加德的言论,引发了外界对欧洲央行下周刺激计划规模的一些怀疑。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.1685 7.146 -0.36%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期周三收盘大涨近250点,中间价亦小升,两者均暂时脱离11年半低点。交易员称,隔夜美元指数高位回落,部分影响客盘购汇意愿,同时香港将撤回《逃犯条例》修订草案的消息提升市场风险偏好及空头止损,均推动人民币走强。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1547.10 1557.11 1533.93 1552.55 5.45 0.35%

  白银 19.26 19.65 19.19 19.60 0.33 1.73%

  铂金 958.45 991.62 956.16 986.38 27.93 2.91%

  钯金 1543.24 1564.62 1539.75 1558.51 15.27 0.99%

  资料来源:Bloomberg

  金价跳升至六年新高,因在美国10年期公债收益率跌至三年低点之际,焦点再次回到对经济的担忧。现货金收报每盎司1,552.35美元,盘中触及2013年4月以来新高。美国黄金期货下跌0.3%,收报1,560.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 355.58 356.59 0.28%

  Ag(T+D) 4558 4752 4.26%

  mAu(T+D) 355.84 356.86 0.29%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2019/12/23 361.9 0.91%

  沪银 2019/9/23 4751 -0.04%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI OCT 19 56.11 56.26 -0.27%

  布伦特 NOV 19 60.57 60.70 -0.21%

  资料来源:Bloomberg

  油价大涨逾4%,受中国利好消息提振,此前由于担心全球经济走弱,油价连续三天下跌。布兰特原油期货上涨2.44美元,至每桶60.70美元,涨幅4.2%;美国原油期货上涨2.32美元,至每桶56.26美元,涨幅4.3%。这是自7月10日以来美国原油期货的最大单日百分比涨幅。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1775 1753 1.25%

  铜 三个月 5748 5610 2.46%

  锌 三个月 2256 2203.5 2.38%

  锡 三个月 17050 16580 2.83%

  镍 三个月 17900 17950 -0.28%

  铅 三个月 2030 1998 1.60%

  资料来源:Bloomberg

  伦敦金属交易所(LME)铜价从上一个交易日触及的两年低点反弹,受美元走软、全球股市上涨以及伦敦铜价跌破中国市场水平后的套利交易的推动。LME指标铜收高2.5%,报每吨5,748美元。其他金属中,期铝收高1.3%,报每吨1,775美元;期锌收高4.8%,报2,310美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2019/12/17 358.50 358.50 0.00%

  大豆 2019/11/18 875.25 875.50 -0.03%

  小麦 2019/12/17 461.25 460.75 0.11%

  豆油 2019/12/24 28.95 28.99 -0.14%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2019/9/23 46930 2.02%

  铝 2019/9/23 14355 0.28%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2019/9/18 1823 0.00%

  大豆 2019/11/25 3537 -0.14%

  豆油 2019/9/19 6032 0.84%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.09063 2.08963 0.05%

  1 月 2.06688 2.08188 -0.72%

  3 月 2.12663 2.13275 -0.29%

  6 月 2.01238 2.024 -0.57%

  12月 1.93638 1.94938 -0.67%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.445 -2.71%

  7天 2.604 -0.23%

  1 月 2.662 -0.08%

  3 月 2.702 0.04%

  6 月 2.758 0.04%

  12月 3.051 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 4.25 -1.39%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2019/8/15 2022/8/15 1.36 1.37

  10年期 2019/8/15 2029/8/15 1.47 1.46

  30年期 2019/8/15 2049/8/15 1.97 1.95

  美国两年期公债收益率跌至2017年9月以来最低水平,收益率曲线趋陡,此前美联储发布的褐皮书和GDPNow工具反映市场预期第三季经济增长将放缓。两年期公债收益率盘中一度跌至1.430%的低位,尾盘下跌2.6个基点,至1.436%。两年期和10年期公债收益率差升至8月21日以来最高的3.3个基点。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.63 2.8295 2.9561 3.0916 3.0473 3.3553 3.3908

  中国银行(601988)间债市早盘主要现券继续在一个基点(bp)左右的区间窄幅震荡,多数时间随股市涨跌起伏;对于提前下达明年地方债限额的消息,有观点认为这不会增加今年的地方债供给,因此对二级的影响暂时不明显。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26355.47 26118.02 0.91%

  标准普尔 2941.60 2938.50 0.11%

  纳斯达克 7976.88 7874.16 1.30%

  美国股市周三反弹,此前中国发布了强劲的经济数据、香港紧张局势缓解、英国议会通过一项推迟英国退欧的议案;这缓解了投资者对全球增长的担忧。道琼工业指数收于26,355.47点,上涨237.45点,涨幅0.91%;标普500指数收高31.51点,或1.08%,报2,937.78点;纳斯达克指数收高102.72点,或1.3%,报7,976.88点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 26523.23 25527.85 3.90%

  恒生国企指数 10288.19 10035.78 2.52%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市恒生指数收盘大涨逾3%,媒体报导称政府将正式宣布撤销引发数月抗议活动的《逃犯条例》修订。港媒引述未署名消息人士称,香港特首林郑月娥周三稍晚将宣布正式撤销《逃犯条例》修订,以满足抗议者的主要诉求之一。收盘时恒生指数上涨995.38点或3.9%,报26,523.23点。恒生国企指数上涨2.52%,报10,288.19点。

  沪深股市

  开盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2957.41 2930.15 0.93%

  深证成指 9700.32 9633.69 0.69%

  沪深300 3886.00 3853.61 0.84%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收涨,受乐观的服务业调查数据以及港股大涨提振。此前报导称香港政府将正式撤销《逃犯条例》修订。沪深300指数收升0.84%至3,886.00点。沪综指收升0.93%报2,957.41点。


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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00